子どものための金融教育

子ども向けの金融教育として、幼稚園生・保育園生から小中学生向けのキッズセミナーを開催しています。学校では教えてくれないお金のことを幼少期から考えます。金融リテラシーを醸成することによって、自立した社会人になれるよう、定期的にキッズセミナーを開催し、幼少期の金融教育のお手伝いをしています。

キッズセミナーについて

お子様の年齢に合わせたイベントを通じて、お金のことをわかりやすく楽しく伝えます。「お金の大切さ」「親への感謝」を学び、子どもたちの「生き抜く力」を育てるセミナーを開催しています。

中高生のための金融教育

中高生向けの金融教育として、中学校や高等学校にてVisiting classを実施しています。授業で取り入れられ始めた金融教育を、より具体的に分かりやすく、ファイナンシャルプランナーが専門的知識を加えて教えます。

Visiting classについて

90分のセミナーやワークショップで、ファイナンシャルプランナーがゲストティーチャーとして授業を行います。将来の人生設計に必要な資産形成の基礎知識を学んでいただきます。経済的に自立した社会人となり夢の実現ができることを目指します。

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資産形成と保険の相談

【資産形成】
社会人として働き始めた方が悩む、貯蓄や支出のバランスなど将来に向けての資産形成について一緒にライフプランを考えていきます。資産形成を通して、家計や気持ちにゆとりを持つことで、将来への不安の解消などをサポートします。

【保険の相談】
万が一に備えての保険の加入や、保障内容の確認、更新について一人一人の経済状況に合わせた提案を行います。一期コンサルティングでは、単なる商品の提案ではなく、お客様のライフプランから必要保障額の算出を行い最適な保障を提案します。

資産形成／保険相談サービスについて

お金の基礎知識や公的保障の情報、保険の仕組みなどを提供します。ゴールベースアプローチで、将来の夢を実現するために必要な、計画的な資産形成をサポートを行います。
保険相談では、単なる保険商品の提案ではなく複数の取扱保険会社から比較検討、目的に合ったものをご提案いたします。

結婚後の計画

妊娠・出産、車や住宅の購入、子供の教育、老後の生活など、お金の面で困らぬように計画を立てることが必要です。自分と大切な人との、未来に向けて夢、大切にしたいこと、やりたいことなどの価値観を大切に、私たち自身も家族のような気持ちでライフプランの達成に向けたアドバイスを行います。

夫婦のライフプラン作成について

おふたりで行うライフイベントに合わせたライフプランの作成をサポートします。結婚後には、生命保険や医療保険、損害保険などの見直しが必要です。大切な人と共に豊かな人生を歩むために、おふたりに合わせたライフプラン作成を、ファイナンシャルプランナーが手助けします。

教育費の計画

自分の時間が限られている子育て世代は、課題を効率的に改善できる「しくみ作り」が重要です。家計のやりくりを見直して、教育資金の準備に必要なこと、実施すべき資産形成をご提案します。小さなお子さまがいても参加しやすい、ママと子どものお金の教室「マネースタディカフェ」を定期的に開催しています。

マネースタディカフェについて

マネースタディカフェ

子育て中の女性のためのお金の講座です。忙しいママも参加しやすい60~90分のショートセミナー型で、子どもの教育資金の準備や、保険の見直し方、お金を貯める・ふやすポイントなどを詰め込んでお届けします。無料の託児サービスやパパの参加も大歓迎！難しいお金の話も、カフェにいるみたいにリラックスしながら楽しく学べるセミナーです。
マネースタディカフェ

住宅資金の計画

マイホーム購入に必要な資金や最適なタイミングを検討し、無理なく返済できる資金計画をおこないます。シミュレーションの目的は、「家族の幸せ」と「ローンの完済」です。私たちの住宅資金相談は、家を建てた人が幸せになって欲しいという思いからアドバイスを行います。

住宅資金相談について

・特定の金融機関に属さないファイナンシャルプランナーだからこそ、中立的立場でライフプランニングと課題解決のアドバイスができます。
・最適な住宅ローンのアドバイスを行います。家づくりのお金のことがワンストップで相談できます。
・「お金のかかりつけ医」として、ローン完済まで定期的なライフプランの見直しをします。ずっとお金の相談ができる存在として、お客様に寄り添います。

社員向け金融セミナー

人生を支えるライフプランニングのノウハウは、将来を担う次の世代にもつないでいく必要があります。社会情勢やライフステージに合わせた金融セミナーを実施することで、企業や従業員一人ひとりの経済的な不安を解消し、安心できる職場環境づくりをサポートしていきます。

金融教育プログラム（従業員向け教育・研修）について

研修

• ・新入社員向け研修
• ・金融教育プログラム研修
• ・企業型確定拠出年金（401k）導入企業の従業員に向けた金融教育
• ・ライフプランセミナー
• ・資産形成後の資産形成（退職後のお金に関する経済学）

個別相談会

• ・企業型確定拠出年金の運用について
• ・退職後に向けた資産形成について
• ・子どもの教育資金相談
• ・住宅資金相談
• ・生命保険、損害保険のご相談
• ・家計管理
• ・相続

老後の計画

子育てや仕事も一区切りがついたところで、「海外旅行に行きたい」「趣味を思う存分楽しみたい」「新しいことを学んでチャレンジしたい」など、それぞれ思い描いていることがあると思います。いくつになっても新しいことへの挑戦はワクワクと思いが膨らみます。豊かな老後を過ごすための準備を、ファイナンシャルプランナーの視点からアドバイスいたします。

老後資金について

40代・50代のうちから老後の趣味や充実した暮らしのために、老後資金の準備をサポートします。各家庭の状況や収支のバランスから適切な資金計画を共に考えます。豊かな老後の生活をコンサルティングいたします。

資産の継承

相続の際、引継がれる資産には様々な思い出が詰まっています。引継ぐ側も引継がれる側も共にしっかりとした相続に対する理解が無ければ上手な継承は出来ません。私たちは、大切な思い出の詰まった資産を新しい世代に引継ぐアドバイスを行います。

相続税や遺産相続について

お客様の現状を把握し、次の世代へ計画的に資産を繋ぐサポートを行います。「いつまでに何をどうしたらいいかわからない」と相続人も被相続人も悩むことが多いです。私たちは、相続する側・相続される側、両者に対して中立的な立場から、相続の問題についての不安や悩みを解消いたします。