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MESSAGEご挨拶

トータルライフプランニングを通して「自分らしい人生の実現」をサポートする

トータルライフプランニングを通して
「自分らしい人生の実現」を
サポートする

トータルライフプランニングを
通して「自分らしい人生の実現」
をサポートする

トータルライフプランニングを通して「自分らしい人生の実現」をサポートする

100年の人生を考えるときに大切なことは「やりがい」「健康」「経済」の3つのバランスだと考えています。

長寿化の進展に伴い従来の「教育」「仕事」「引退」という人生ステージモデルが大きく変わります。一度きりの人生、無気力で無感動な100年は耐えられません。いきいきする人生、ワクワクする人生を謳歌するにはそれぞれの価値観に基づいたゴールをデザインすることから始まります。ただ人生を歩む道のりは常に平坦ではなく、上り坂や下り坂、時にはつまずいたいりと不安になることもあるでしょう。

楽しい人生を歩むためには、ゴールまで寄り添ってくれる伴走者の存在が不可欠であり、自分を支える資産管理とリスク管理の両面を準備することが大切です。皆さまとの十分な対話に基づいてライフプランを作成・検証することで、本当の課題や最適な解決策を知ることができ、安心をお届けすることができると信じています。

私たち一期コンサルティングのファイナンシャル・プランナーは、人生の伴走者として「あなたに出会えてよかった」という存在になり、実りある豊かな人生の実現に向けて全力でサポートすることを誓います。

代表取締役 船田 昌子
代表取締役船田 昌子
MASAKO FUNADA

金融教育を提供して
チャレンジできる社会をつくる

金融教育を提供してチャレンジ
できる社会をつくる

生きていくためには自分で生み出す経済(お金)のサポートが必要です。お金について「学び」「計画」「実践」「使う」というサイクルを築くことができれば自分らしい人生を歩むことができるのではないでしょうか。残念ながら日本人は学生時代にお金に関する教育を受けていません。

年齢問わずいつからでも学ぶことは可能です。学ぶことにより、それぞれのやりがい(本当にやりたいことや欲しいものなど)を見つけることがき、計画的かつ効率的にゴールを目指せると考えます。弊社に集う社員の夢の実現、我々に係わるすべての人たちの夢の実現を目標に「幸せの輪」を広げていきたいと考えています。

私たちの仕事は、お客様が安心して人生を送れているかという結果が問われます。だから我々は日々研鑽する努力を惜しみません。また、お客様のライフプランニングに責任を持ちます。そんなお客様との約束が果たせた将来はきっと、みんながやりがいをもってチャレンジしている社会になっていると思います。

MISSION経営理念

「想い」を「かたち」に個人・企業の夢を創造し物心ともに豊かな社会づくりに貢献します

  • 夢や目的をトータルな資産とプランニングによって、お客様の「想い」を「かたち」に変えるお手伝いを約束する
  • 質の高いサービスと真の顧客満足度を追求し、一生涯のパートナーになる
  • 社員がお互いに尊敬し合い、夢を描ける、自己実現の場を提供する
経営理念

CREDO行動指針

  • 信頼に値すること

    お客様の幸せを実現するために、誠実かつ責任ある行動をとって一生涯のパートナーになる伴走者を目指します。

    01
  • 顧客に焦点を合わせること

    お客様の人生に寄り添い、最適なアドバイスを提供することで、一生涯お付き合いできる関係を築いていきます。

    02
  • お互いを尊敬しあうこと

    社員はお互いを尊重して、達成感や喜び、感謝の気持ちを大切に、一緒に成長できる職場環境を作っていきます。

    03
  • 勝つこと

    当社の提供するサービスで、必ずお客様の夢を実現します。

    04

COMPANY INFO会社概要

社名
株式会社一期コンサルティング
所在地

〒321-0945
栃木県宇都宮市宿郷3-16-12 青木ビル2F

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連絡先
TEL:028-678-5978 / FAX:028-678-5991
代表
船田 昌子
設立
2013年 7月
事業内容
  • ・ライフプランシミュレーション
  • ・ファイナンシャルコンサルティング
  • ・リスクマネジメントコンサルティング
  • ・各種セミナー企画・運営
  • ・保険・金融商品の情報提供・販売
取引金融機関
  • ・アクサ生命保険 株式会社
  • ・FWD生命保険 株式会社
  • ・オリックス生命保険 株式会社
  • ・ソニー生命保険 株式会社
  • ・東京海上日動あんしん生命保険 株式会社
  • ・マニュライフ生命保険 株式会社
  • ・三井住友海上あいおい生命保険 株式会社
  • ・メットライフ生命保険 株式会社
  • ・ソニー損害保険 株式会社
  • ・東京海上日動火災保険 株式会社
  • ・三井住友海上火災保険 株式会社
  • ・オリックス・クレジット 株式会社
  • ・株式会社 ハウス・デポ・パートナーズ
  • ・SBIベネフィット・システムズ株式会社
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